Как выбрать ПО для агентства недвижимости: чек-лист из 7 пунктов
Сделаете ошибку — потеряете время, деньги и нервы. Выберете правильно — получите прозрачность, автоматизацию и рост эффективности. Мы помогаем агентствам внедрить «Дион.Недвижимость» и выделили 7 ключевых критериев, по которым стоит оценивать любую систему. Надеемся эта статья поможет вам сравнить варианты и принять правильное решение, а так же избежать ошибок в учете объектов.
Пункт 1: Учёт объектов с привязкой к клиентам и сделкам
На что обратить внимание:
Может ли система хранить объект не как «квартира в Excel», а как связанную сущность — с владельцем, риелтором, статусом, документами?
Чего избегать:
Разрозненных данных: объекты в одной таблице, клиенты — в другой, сделки — в третьей.
Чек-лист:
- [ ] Есть карточка объекта с привязкой к клиенту
- [ ] Возможность указать статус (активный, продан, приостановлен)
- [ ] Автоматическое обновление статуса при закрытии сделки
Пункт 2: Поддержка CRM для риелторов
На что обратить внимание:
Помогает ли система управлять воронкой продаж? Есть ли напоминания, этапы сделки, история коммуникаций?
Чего избегать:
Систем без автоматизации: где риелтор должен сам «помнить» позвонить владельцу или назначить показ.
Чек-лист:
- [ ] Автоматические напоминания о звонках и показах
- [ ] Этапы сделки (в работе, на показе, договор, оплата)
- [ ] История взаимодействий с клиентом
Пункт 3: Гибкая классификация и фильтры
На что обратить внимание:
Можно ли быстро отфильтровать:
Все объекты в новостройках?
Арендные объекты у одного риелтора?
Проданные за месяц?
Чего избегать:
Систем с жёсткой структурой, где нельзя настроить свои поля или категории.
Чек-лист:
- [ ] Возможность настраивать типы объектов (первичка, вторичка, коммерция)
- [ ] Свои статусы и этапы
- [ ] Гибкие фильтры по любым параметрам
Пункт 4: Отчёты и аналитика для руководителя
На что обратить внимание:
Видите ли вы в 2 клика:
Сколько объектов у каждого риелтора?
Какая конверсия по сделкам?
Сколько времени в среднем уходит на продажу?
Чего избегать:
Систем, где отчёты нужно собирать вручную в Excel. Посмотрите, как агентство сэкономило 20 часов в неделю на учете объектов.
Чек-лист:
- [ ] Готовые шаблоны отчётов
- [ ] Возможность экспорта в Excel/PDF
- [ ] Динамика по портфелю объектов и сделкам
Пункт 5: Поддержка 214-ФЗ (для работы с новостройками)
На что обратить внимание:
Если ваше агентство работает с застройщиками — система должна уметь вести учёт ДДУ, участников долевого строительства и формировать отчётность по 214-ФЗ.
Чего избегать:
Решений, где это нужно делать вручную или через сторонние сервисы.
Чек-лист:
- [ ] Учёт ДДУ и участников долевого строительства
- [ ] Формирование отчётности по 214-ФЗ
- [ ] Контроль сроков сдачи объектов
Пункт 6: Простота внедрения и обучения
На что обратить внимание:
Сколько времени займёт настройка? Нужны ли программисты? Есть ли обучение?
Чего избегать:
Систем с долгим внедрением (3+ месяца), сложным интерфейсом или отсутствием поддержки.
Чек-лист:
- [ ] Внедрение за 1–2 недели
- [ ] Обучение для риелторов и администратора
- [ ] Техподдержка в чате или по телефону
Пункт 7: Интеграции и безопасность данных
На что обратить внимание:
Можно ли подключить к 1С, сайтам, мессенджерам? Где хранятся данные — в облаке или на сервере? Есть ли резервное копирование?
Чего избегать:
Систем без интеграций или с хранением данных на флешке у администратора.
Чек-лист:
- [ ] Облачное хранение с резервным копированием
- [ ] Интеграция с 1С, сайтом, мессенджерами
- [ ] Ролевой доступ (администратор, риелтор, руководитель)
Теперь вы знаете, как правильно выбрать программное обеспечение для вашего агентства.
